Crie, envie e assine contratos sem sair da plataforma

O recurso de Documentos e Contratos permite criar contratos personalizados com campos de assinatura, data e outras informações, enviar para o cliente assinar digitalmente e acompanhar tudo em um único lugar.

Onde encontrar

Menu lateral esquerdo > Documentos > Contratos

Acompanhando os documentos

Na tela principal você vê todos os documentos organizados por status:

Criando um documento

Você tem três formas de começar:

1. Do zero — clique em Criar Novo e monte o documento do zero.
2. A partir de um modelo — use um template que você já salvou (recomendado para contratos que se repetem).
3. Importar PDF — suba um PDF existente e adicione campos preenchíveis sobre ele.

Usando e criando modelos

Para contratos que você usa com frequência (ex.: contrato de prestação de serviços), crie um modelo e salve — assim você não começa do zero toda vez.

Acesse a aba Modelos dentro de Documentos e Contratos, clique em Criar Modelo e monte o template.

Montando o documento (arrastar e soltar)

O editor funciona com blocos que você arrasta e solta na página. Os principais elementos:

Conteúdo

• Texto — parágrafos, cláusulas, informações do contrato.
• Imagem — logo ou outras imagens.
• Lista de produtos — produtos/serviços com preço (vinculado ao módulo de Pagamentos).

Campos preenchíveis (os mais importantes para contratos)

Ao adicionar um campo, configure no painel direito para quem ele pertence (seu cliente, você ou outro membro).

Configurando os signatários

1. Na seção Destinatários, adicione quem vai assinar.
2. Defina a ordem de assinatura se houver mais de um signatário.
3. Cada campo do documento é atribuído a um signatário específico.

O documento pode ser assinado entre você e um cliente, ou entre pessoas da mesma empresa.

Enviando o documento

Duas formas de enviar:

• Por e-mail — use um template de e-mail ou personalize a mensagem.
• Por link — compartilhe um link direto com o signatário.

Configurações adicionais

Em Configurações do módulo você pode ajustar:

• Notificações ao cliente: e-mail quando recebe o documento, quando é assinado e aviso de vencimento.
• Notificações internas: alertar a equipe quando o documento for assinado.
• Pagamento: cobrar diretamente após a assinatura ou gerar uma fatura automática.
• Expiração automática: defina por quantos dias o link fica ativo.
• Redirecionamento: após assinar, redirecionar para uma URL personalizada.

Dicas e boas práticas

• Crie modelos para cada tipo de contrato que você usa — isso economiza tempo e reduz erros de edição.
• Use a ordem de assinatura quando o contrato precisa ser assinado em sequência (ex.: primeiro o cliente, depois você revisa e assina).
• Vincule pagamento à assinatura para receber automaticamente assim que o contrato for assinado — sem precisar emitir cobrança separada.
• Você pode disparar o envio de um documento via Automação (Automações > ação "Enviar Documentos e Contratos") — útil para enviar automaticamente após uma reunião ou etapa do pipeline.

Perguntas frequentes

A assinatura digital tem validade jurídica?
Sim, desde que ambas as partes sejam identificadas e registradas — o que o sistema faz automaticamente. Para contratos de alto valor, consulte um advogado sobre os requisitos específicos do seu setor.

O cliente precisa criar uma conta para assinar?
Não. Ele recebe o link por e-mail e assina diretamente no navegador, sem precisar se cadastrar.

Posso ter mais de um signatário?
Sim. Adicione quantos destinatários precisar e defina a ordem de assinatura.

E se o cliente não assinar dentro do prazo?
Configure a expiração automática do documento e use uma automação para enviar lembretes antes do vencimento.