Acompanhe seus leads pelo funil de vendas com pipelines visuais

Oportunidades é o recurso de CRM da Automizi. Aqui você acompanha cada lead em qual etapa do processo comercial ele está — do primeiro contato até o fechamento — usando pipelines visuais no estilo Kanban.

Onde encontrar

Menu lateral esquerdo > Vendas > Oportunidades

Conceitos principais

Lead / Oportunidade: um potencial cliente ou manifestação de interesse. Cada lead vira um cartão no pipeline.

Pipeline: sequência de estágios que representa seu processo comercial (ex.: Novo Lead → Interessado → Proposta Enviada → Cliente → Contrato Assinado).

Estágio: cada coluna do pipeline. Você arrasta os cartões entre os estágios conforme o lead avança.

Criando e configurando um pipeline

1. Acesse Vendas > Oportunidades.
2. Clique em Adicionar Pipeline.
3. Dê um nome ao pipeline e defina os estágios (colunas).
4. Salve.

Você pode criar múltiplos pipelines para processos diferentes (ex.: um para vendas, outro para pós-venda).

O cartão de oportunidade

Cada lead é representado por um cartão. Ao clicar, você abre o perfil completo com:

Dentro do cartão você também pode:

• Criar compromissos e tarefas vinculados ao lead.
• Adicionar notas sobre o histórico.
• Registrar pagamentos.
• Ver o histórico de atividades.

Movendo leads entre estágios

Arraste o cartão de uma coluna para outra conforme o lead avança no processo. Na parte inferior de cada coluna aparece a soma dos valores das oportunidades naquele estágio.

Adicionando leads manualmente

1. Clique em + Nova Oportunidade (ou no + no topo de um estágio).
2. Preencha os dados do lead.
3. Selecione o pipeline e estágio inicial.
4. Salve.

Ações em massa

Selecione múltiplos cartões para:

• Mover para outro estágio ou pipeline.
• Alterar status em lote.
• Excluir oportunidades.

Personalizando os cartões

Em Gerenciar Campos (ícone de configurações no pipeline) você escolha quais informações aparecem visíveis no cartão e quais ações rápidas ficam disponíveis sem precisar abrir o perfil completo.

Integrando com automações

O módulo de Oportunidades se conecta diretamente com as Automações. Gatilhos disponíveis:

• Oportunidade Criada — aciona quando um novo cartão é criado.
• Oportunidade Alterada — qualquer mudança nos dados.
• Status da Oportunidade Alterado — quando muda para ganho, perdido etc.
• Estágio do Pipeline Alterado — quando o cartão é movido de estágio.
• Oportunidades Paradas (Stale) — aciona se o lead ficou X dias sem movimentação.

Dicas e boas práticas

• Defina um processo claro antes de criar o pipeline. Cada estágio deve representar uma ação ou decisão real do seu processo comercial.
• Atribua um responsável a cada oportunidade — deixa claro quem precisa agir e evita leads esquecidos.
• Use o gatilho "Oportunidades Paradas" para criar um alerta automático quando um lead fica muito tempo sem movimentação.
• Marque como Ganho ou Perdido em vez de deletar — isso preserva o histórico e permite análises de conversão.
• Importe oportunidades de uma planilha CSV se você já tem um CRM ou lista de leads externa.

Perguntas frequentes

Posso ter mais de um pipeline?
Sim, sem limite. Crie um para cada processo comercial distinto.

A soma de valores atualiza automaticamente?
Sim. Toda vez que você move um cartão ou altera o valor de uma oportunidade, o total da coluna atualiza.

Como faço para ver os leads em formato de lista em vez de Kanban?
Use a visualização de Lista no topo da tela — você pode alternar entre Kanban e lista conforme preferir.

O que acontece quando eu marco uma oportunidade como "Perdida"?
O cartão continua existindo e pode ser filtrado para análise. Você pode restaurar oportunidades excluídas por até 2 meses.