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Pagamentos

Cobre clientes e acompanhe transações em um só lugar

O recurso de Pagamentos centraliza toda a cobrança — faturas, orçamentos, cobranças únicas e assinaturas recorrentes. Integrado com provedores de pagamento, ele tira a burocracia de receber.

Onde encontrar

Menu lateral esquerdo > Documentos > Pagamentos

Componentes principais

Produtos

Criados em Pagamentos > Produtos, são os itens que você cobra — um serviço único, um plano mensal, um curso, etc.

Clique em + Criar Produto.
Preencha:
- Nome e descrição.
- Preço (valor único) ou Assinatura (recorrente).
- Frequência (mensal, anual, etc. para assinaturas).
Salve.

Produtos aparecem nos funis, formulários e ordens de compra.

Faturas

Uma fatura é uma solicitação de pagamento por um serviço já realizado.

Acesse Pagamentos > aba Faturas e Orçamentos > Todas as faturas.
Clique em + Nova Fatura.
Selecione o contato/cliente.
Adicione produtos ou linhas com valor.
Configure:
- Data de emissão e vencimento.
- Desconto (fixo ou percentual).
- Imposto (se aplicável).
- Notas — termos, detalhes de pagamento.
Envie ou salve como rascunho.

O cliente recebe um e-mail e pode pagar direto pelo link da fatura.

Status de fatura: Rascunho → Enviada → Visualizada → Paga (ou Vencida / Cancelada).

Orçamentos (Estimativas)

Similar à fatura, mas antes do trabalho ser realizado — o cliente aceita ou rejeita.

Vá em Pagamentos > aba Faturas e Orçamentos > Estimativas.
Clique em + Nova Estimativa.
Preencha como uma fatura.
Envie ao cliente.

Se o cliente aceitar, você pode converter a estimativa em uma fatura com um clique.

Ordens de Compra (Funis e Checkout)

Quando alguém compra pelo seu funil ou site, uma ordem é criada automaticamente. Você acompanha em Pagamentos > Pedidos.

Status	Significado
Pendente	Aguardando pagamento
Pago	Transação concluída
Abandonado	Carrinho não finalizado
Cancelado	Cliente cancelou

Assinaturas

Produtos com cobrança recorrente. Acompanhe:

Clientes ativos com assinatura.
Próximas cobranças.
Cancelamentos e pausas.
Recuperação de pagamentos falhados (re-entrada automática).

Configurando métodos de pagamento

Antes de cobrar, conecte um provedor:

Vá em Pagamentos > Integrações.
Clique em Conectar ao seu provedor (Mercado Pago, Adyen, Stripe, PayPal, Square, etc.).
Autorize o acesso.
Configure em Configurações > Pagamento:
- Moeda padrão.
- Impostos e taxas (para passar ao cliente ou absorver).
- Notificações — templates de e-mail para pagamento recebido, falho, etc.
- Recuperação de pagamento falho — tentar cobrar novamente automaticamente.

Enviando faturas e estimativas

Via e-mail

Abra a fatura/estimativa.
Clique em Enviar.
Customize a mensagem (ou use templates salvos).
Envie.

O cliente recebe o e-mail com um link para visualizar e pagar.

Via link direto

Gere um link direto (um clique para copiar) e compartilhe onde quiser — WhatsApp, SMS, conversa.

Via automação

Use a ação "Enviar Fatura" ou "Enviar Estimativa" em um workflow — ex.: após um contrato ser assinado, enviar fatura automaticamente.

Acompanhamento e relatórios

Dashboard de Pagamentos

Na página inicial de Pagamentos, você vê:

Receita do mês/período.
Faturas pendentes (vencidas e a vencer).
Taxa de conversão de estimativas em faturas.
MRR (Monthly Recurring Revenue) — receita de assinaturas.

Filtros e exportação

Em Todas as Faturas, filtre por período, status, cliente, produto. Exporte relatórios em CSV/Excel.

Notificações

Configure em Configurações > Notificações para receber alertas:

Quando uma fatura é paga.
Quando um pagamento falha.
Quando uma fatura está próxima do vencimento.

Integrando pagamentos com automações

Gatilhos disponíveis

Fatura Criada ou Alterada — dispara quando você emite uma nova cobrança.
Pagamento Recebido — quando o cliente paga.
Pagamento Falhou — tentativa de cobrança não funcionou.
Fatura Vencida — ultrapassou o prazo.

Ações disponíveis

Enviar fatura / estimativa automaticamente.
Atualize o contato (ex.: mude de "lead" para "cliente").
Envie um e-mail de confirmação.
Crie uma oportunidade ou tarefa de follow-up.

Dicas e boas práticas

Use produtos em vez de criar linhas manualmente — padroniza preços e facilita relatórios.
Automatize o envio de faturas — quando um contrato é assinado ou uma demo é confirmada, dispare a fatura automaticamente.
Configure re-entrada automática de pagamentos falhados — aumenta o sucesso de cobranças sem esforço manual.
Defina termos e condições padrão — em Configurações > Geral, coloque seus termos de pagamento e eles aparecem em toda fatura.
Use estimativas antes de faturas para orçamentos grandes — aumenta a chance do cliente entender o valor antes de pagar.
Organize produtos em coleções para facilitar a busca (ex.: "Assinaturas", "Serviços únicos", "Add-ons").

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre Fatura e Orçamento (Estimativa)? Fatura é um pedido de pagamento de um serviço já realizado. Estimativa é um orçamento que o cliente aprova antes — se aprova, você converte em fatura.

Meus clientes podem parcelar a fatura? Depende do seu provedor de pagamento. Stripe e PayPal ofertam parcelamento — configure nas integrações.

O que acontece se um pagamento falha? O sistema tenta novamente nos próximos dias (configurável). Se continuar falhando, você recebe uma notificação para cobrar manualmente.

Posso enviar faturas recorrentes automaticamente? Sim, via assinaturas. Crie um produto de assinatura e o cliente é cobrado automaticamente na frequência definida.