Organize o trabalho da equipe com um sistema de tarefas integrado
Tarefas são itens de trabalho que você cria para si mesmo ou atribui à equipe. Funciona como um gerenciador de projetos dentro da plataforma — vinculado aos contatos, oportunidades e automações, tudo em um lugar só.
Onde encontrar
Menu lateral esquerdo > Contatos > aba Tarefas
Ou dentro do perfil de um Contato/Oportunidade > aba Tarefas
Criando uma tarefa
Opção 1: Tarefa manual
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Acesse o menu Tarefas.
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Clique em + Nova Tarefa.
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Preencha:
- Título — o que precisa ser feito.
- Descrição — detalhes adicionais.
- Atribuir a — você ou um membro da equipe.
- Data de vencimento — quando deve estar pronta.
- Prioridade — baixa, média, alta, urgente.
- Vinculada a — um contato, oportunidade ou empresa (opcional).
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Salve.
Opção 2: Tarefa via automação
Dentro de um workflow, use a ação "Adicionar Tarefa" para criar tarefas automaticamente quando um evento acontecer (ex.: quando um lead entra no pipeline, criar uma tarefa de ligação).
Opção 3: Tarefa no perfil do contato
Abra o perfil de um contato e clique na aba Tarefas > + Adicionar Tarefa. A tarefa já fica vinculada àquele contato.
Visualizando tarefas
Minha lista
O menu Tarefas mostra:
- Minhas tarefas — tudo atribuído a você.
- Atribuídas por mim — tarefas que você criou para outros.
- Arquivadas — tarefas completadas.
Filtros e ordenação
- Filtrar por atribuído (quem é responsável), prioridade, data de vencimento, status.
- Ordenar por data de vencimento, prioridade ou data de criação.
Status de tarefa
| Status | Significado |
|---|---|
| A fazer | Ainda não iniciada |
| Em progresso | Alguém está trabalhando nela |
| Concluído | Finalizada |
| Arquivada | Finalizada e guardada |
Integrando tarefas com contatos e oportunidades
Toda tarefa pode estar vinculada a um contato ou oportunidade. Quando você abre o perfil de uma pessoa ou deal, as tarefas aparecem na aba Tarefas daquele registro.
Isso mantém o contexto — você sabe exatamente por que aquela tarefa existe e para quem.
Lembretes de tarefas
Quando uma tarefa está próxima do vencimento, o sistema envia notificações:
- Lembretes automáticos para o responsável (configurável em Configurações > Notificações).
- Aviso visual na interface quando a data está próxima.
Automações e tarefas
Gatilho: Tarefa Adicionada ou Concluída
Use em um workflow para disparar ações quando uma tarefa é criada ou marcada como concluída — ex.: enviar notificação, criar uma oportunidade, ou adicionar uma tag.
Ação: Criar Tarefa
Adicione uma tarefa automaticamente dentro de um workflow — ex.: quando um lead preenche um formulário, criar uma tarefa de acompanhamento.
Dicas e boas práticas
- Vincule tarefas aos contatos/oportunidades — evita dispersão e mantém tudo contextualizado.
- Use prioridades consistentemente — "urgente" deve ser raro; use para coisas que realmente precisam de atenção imediata.
- Defina datas de vencimento realistas — tarefas sempre vencidas deixam a equipe desmotivada.
- Crie tarefas via automação para processos repetitivos (ex.: após uma demo agendada, criar automaticamente uma tarefa de follow-up 3 dias depois).
- Revise as tarefas diariamente — comece o dia checando sua lista. Muitos usam o painel inicial da Automizi para isso.
Perguntas frequentes
Dá para marcar uma tarefa como completa? Sim. Clique na tarefa e mude o status para "Concluído" ou clique no checkbox se estiver na visualização de lista.
Posso reatribuir uma tarefa para alguém da equipe? Sim. Abra a tarefa e clique em "Atribuir a" para trocar o responsável.
Tarefas deletadas podem ser recuperadas? Sim. Elas vão para "Arquivadas" e você pode restaurá-las a partir daí.
Dá para adicionar uma data de início, além da data de vencimento? Sim. Na edição da tarefa, você pode definir também a data de início — útil para saber quando começar o trabalho.