Visualize o desempenho do seu negócio em tempo real
O Painel é sua central de comando — widgets interativos mostrando indicadores-chave do negócio em um golpe de olho. Cada widget é personalizável e você pode criar quantos dashboards quiser por tema.
Onde encontrar
Menu lateral esquerdo > Painel
Ou a página inicial da sua conta pode mostrar um dashboard padrão.
Widgets disponíveis
Os widgets mais úteis e comuns:
| Widget | O que mostra |
|---|---|
| Leads criados | Quantos contatos novos este período |
| Oportunidades criadas | Quantos negócios abertos |
| Receita | Total de vendas/faturas pagas |
| Pipeline visual | Oportunidades por estágio (visual Kanban) |
| Funil de conversão | Contatos → Leads → Oportunidades → Clientes |
| MRR (Receita Mensal Recorrente) | Receita de assinaturas ativas |
| Faturas pendentes | Quanto está em aberto |
| Atividades da equipe | Mensagens enviadas, chamadas, e-mails |
| Top performances | Membro da equipe com mais vendas/conversões |
| Reuniões agendadas | Quantas demos / agendamentos este período |
| Taxa de conversão | % de leads que viraram clientes |
| Calendário | Próximos agendamentos |
| Tarefas | Minhas tarefas vencendo/atrasadas |
Criando um dashboard personalizado
- Acesse Painel.
- Clique em + Adicionar Painel de Controle ou Editar Painel de Controle.
- Dê um nome (ex.: "Vendas Mensal", "Performance da Equipe").
- Clique em + Adicionar Widget.
- Escolha o tipo de widget da galeria.
- Configure (ex.: período, contatos a incluir, filtros).
- Arraste para reorganizar a posição.
- Salve.
Personalizando widgets
Cada widget tem opções de configuração:
- Período — hoje, esta semana, este mês, período customizado.
- Filtros — por equipe, por origem de lead, por pipeline.
- Comparação — comparar com período anterior (mostrar crescimento).
- Tamanho — pequeno (1 coluna), médio (2 colunas) ou grande (tela inteira).
Tipos de widgets avançados
Tabelas
Mostram dados em formato de lista — ex.: "Top 10 contatos por valor de oportunidade". Você clica na linha para abrir o perfil completo.
Gráficos
- Barras — comparar categorias (vendas por produto).
- Linhas — tendência ao longo do tempo (receita crescente?).
- Pizza — proporção de um total (% de contatos por origem).
- Funil — etapas do processo (quantos passam de cada estágio).
Números grandes
Apenas um KPI (indicador-chave de desempenho) em destaque — ex.: "R$ 45.000" (receita este mês) com uma seta mostrando crescimento de 15% vs. mês anterior.
Compartilhando painéis com a equipe
Na edição do painel, clique em Compartilhar e escolha:
- Todos na conta — visualização pública.
- Usuários específicos — acesso restrito.
- Apenas leitura — a equipe vê mas não edita.
Insights automáticos
A Automizi pode destacar automaticamente insights interessantes:
- "Vendas cresceram 25% esta semana" (comparação automática).
- "Fulaninho está liderando em conversões" (top performer).
- "Você tem 5 faturas vencidas" (alerta de ação).
Esses insights aparecem como cartões no dashboard e ajudam você a focar no que importa.
Dicas e boas práticas
- Crie 2-3 dashboards diferentes — um executivo (visão geral), um de vendas (pipelines), um de operações (tarefas, reuniões).
- Use período customizado ao analisar — não compare janeiro com dezembro; compare mês com mês ou período com período análogo.
- Coloque seu MRR em destaque — é a métrica mais importante para negócios recorrentes.
- Revise o dashboard toda semana — mantenha a equipe sincronizada nas reuniões de alinhamento.
- Configure comparação com período anterior — crescimento relativo é mais útil que números brutos.
Perguntas frequentes
Dá para exportar um dashboard como PDF ou Excel? Sim. Abra o dashboard e clique em Exportar — ele gera um PDF ou CSV dependendo do tipo de widget.
Posso adicionar widgets customizados com minha própria fórmula? Indiretamente. Use a ação "Relatório Customizado" em automações para calcular métricas específicas e salvá-las como um campo, que pode virar um widget.
O dashboard atualiza em tempo real? Sim, mas com alguns segundos de latência. Dados de pagamentos e e-mails podem levar alguns minutos para aparecer.
Posso fazer um dashboard público para meus clientes verem? Sim, gerando um link de compartilhamento com acesso de "apenas leitura" e enviando o link para eles. Geralmente usado para relatórios de progresso.