Processos repetitivos no piloto automático

Automações são fluxos que executam ações automaticamente com base em eventos — sem você precisar fazer nada manualmente. Desde enviar um e-mail de boas-vindas quando um lead preenche um formulário até lembrar um cliente de uma consulta com 1 hora de antecedência.

Onde encontrar

Menu lateral esquerdo > Avançado > Automação

Como funciona uma automação

Toda automação tem a mesma lógica:

Gatilho (o quê aconteceu?) → Condições (filtros opcionais) → Ações (o que fazer?)

Quando o gatilho é ativado, o contato entra no fluxo e segue as ações definidas — em sequência, com esperas, ou por caminhos diferentes dependendo do que ele fizer.

Criando uma automação

1. Acesse Avançado > Automação.

2. Clique em Criar Fluxo.

3. Escolha entre:

   • Do zero — começa com um gatilho em branco.
   • A partir de um modelo (Receita) — use um template pré-pronto e customize. Recomendado para começar.

4. Configure o gatilho.

5. Adicione as ações.

6. Teste antes de publicar.

7. Clique em Publicar para ativar.

Enquanto em Rascunho, a automação não roda. Só funciona quando Publicada.

Gatilhos disponíveis

Contato

• Contato Criado
• Contato Alterado (dados atualizados)
• Tag Adicionada ou Removida
• Aniversário do contato

Formulários e Pesquisas

• Formulário Enviado ← muito usado
• Pesquisa Respondida

Compromissos

• Status do Compromisso (confirmado / não compareceu / cancelado) ← muito usado
• Cliente Agendou Compromisso

Oportunidades

• Oportunidade Criada
• Oportunidade Alterada
• Status da Oportunidade Alterado
• Estágio do Pipeline Alterado
• Oportunidades Paradas (sem movimentação por X dias)

Conversas e Canais

• Cliente Respondeu (mensagem recebida)
• Chamada Perdida
• Erro de Mensagem
• Evento de E-mail (abriu, clicou, descadastrou)

Avaliações

• Nova Avaliação Recebida (Google, Facebook)

Documentos

• Documento Assinado / Alterado

Ações disponíveis

Comunicação

Contato

• Adicionar / Remover Tag
• Atualizar Campo do Contato
• Atribuir a Usuário / Remover Atribuição
• Adicionar Nota
• Criar Tarefa
• Adicionar / Remover Seguidor
• Editar Conversa (marcar como lido, arquivar)

Oportunidades

• Criar Oportunidade
• Atualizar Oportunidade
• Mover de Estágio

Documentos e Pagamentos

• Enviar Documento / Contrato
• Enviar Fatura
• Enviar Estimativa (orçamento)

Fluxo de controle

• Esperar — pausa o fluxo por tempo definido ou até uma condição.
• Se/Então (If/Else) — cria caminhos diferentes com base em condições.
• Divisão (Split) — divide aleatoriamente em até 5 caminhos (teste A/B).
• Ir Para (Go To) — redireciona para outro ponto do fluxo.
• Adicionar / Remover do Workflow — entra ou sai de outro fluxo.
• Objetivo (Goal Event) — quando o contato atinge o objetivo, pula direto para esse ponto.

Exemplo prático: lembrete de compromisso

Gatilho: Status do Compromisso = Confirmado (calendário: "Demo")

Fluxo:

1. Esperar → 7 dias antes do compromisso → Enviar e-mail "Lembrete da sua reunião"
2. Esperar → 1 dia antes → Enviar WhatsApp "Lembrete: reunião amanhã"
3. Esperar → 1 hora antes → Enviar WhatsApp "Sua reunião começa em 1 hora"

Se o compromisso for para daqui a 3 dias, o fluxo pula os lembretes de 7 dias e começa pelo de 2 dias automaticamente.

Dicas e boas práticas

• Use modelos (Receitas) para as automações mais comuns — lembrete de compromisso, confirmação de formulário, follow-up de lead. Eles já estão estruturados e precisam só de ajuste.
• Ative "confirmar automaticamente novos agendamentos" no calendário para que o gatilho de status do compromisso funcione sem intervenção manual.
• Sempre teste antes de publicar — use a função de teste para simular o fluxo com um contato real sem disparar mensagens de verdade.
• Organize por pastas — agrupe automações por tipo (ex.: "Lembretes", "Leads", "Pós-venda") para não perder o controle.
• Use Se/Então (If/Else) para personalizar — separe o fluxo por tag, estágio, origem do lead ou qualquer campo do contato para mandar mensagens mais relevantes.
• Cuidado com loops — automações que adicionam tags que disparam outras automações podem criar ciclos infinitos. Sempre revise os gatilhos.

Perguntas frequentes

Uma automação pode disparar outra automação?
Sim. A ação "Adicionar ao Workflow" coloca o contato em outro fluxo. Use com cuidado para evitar loops.

O que acontece se o contato já estiver numa automação e o gatilho disparar de novo?
Depende da configuração. Você pode permitir que o mesmo contato entre no fluxo múltiplas vezes ou bloquear re-entradas.

Posso pausar uma automação sem deletar?
Sim. Mude o status de Publicada para Rascunho — ela para de funcionar mas fica salva com todas as configurações.

Como vejo quais contatos estão ativos em uma automação?
Dentro da automação, clique em Executar ou acesse a aba de histórico para ver todos os contatos que passaram pelo fluxo e em qual etapa cada um está.