Capture informações de leads e clientes com formulários personalizados

Formulários são a principal forma de coletar dados de quem interage com você — seja no site, em um funil, após um agendamento ou via link direto. Cada envio cria ou atualiza um contato automaticamente na Automizi.

Onde encontrar

Menu lateral esquerdo > Vendas > Formulários

Para que usar formulários

• Captura de leads no site ou funil (nome, e-mail, telefone etc.).
• Coleta de informações após um agendamento de calendário (enviado automaticamente pela confirmação).
• Qualificação de leads — perguntas sobre área de atuação, interesse, orçamento.
• Formulário de contato — para quem quer entrar em contato pela página.

Criando um formulário

1. Acesse Vendas > Formulários > clique em Criar Formulário.
2. Dê um nome ao formulário.
3. Adicione os campos arrastando do painel lateral para a área de edição.
4. Configure cada campo individualmente.
5. Configure as opções de estilo, notificações e ações pós-envio.
6. Salve.

Tipos de campo disponíveis

Configurando cada campo

Ao clicar em um campo no editor, o painel direito mostra as opções:

• Label — texto exibido acima do campo.
• Placeholder — texto de exemplo dentro do campo.
• Obrigatório — se marcado, o formulário não envia sem esse campo preenchido (aparece com asterisco *).
• Esconder campo — útil para campos ocultos que passam informações sem o usuário ver (ex.: origem do lead).
• Lógica condicional — mostrar ou esconder campos com base em respostas anteriores (ex.: só exibir "Qual estado?" se o país for Brasil).

Configurações gerais do formulário

Estilo

• Personalize cores, fontes, bordas e espaçamentos para combinar com sua marca.

Notificações

• Notificação interna — receba um e-mail ou notificação toda vez que alguém enviar o formulário.
• E-mail de confirmação — envie um e-mail automático para o contato logo após o envio.

Ação pós-envio

• Mensagem de obrigado — exibir um texto personalizado após o envio.
• Redirecionar para URL — enviar o lead para uma página específica (ex.: página de agendamento, página de obrigado).

Integrações

• Código de incorporação — cole em qualquer site para exibir o formulário.
• Popup/sidebar — configure para o formulário aparecer como modal ou barra lateral.

Dicas e boas práticas

• Peça só o essencial. Formulários com muitos campos têm taxa de conversão menor. Comece com nome, e-mail e uma pergunta de qualificação.
• Use lógica condicional para mostrar campos relevantes só para quem precisa — o formulário fica mais curto visualmente sem perder informações.
• Ative a notificação interna para que a equipe saiba em tempo real quando um lead novo entrou.
• Combine com automações — o gatilho "Formulário Enviado" nas Automações permite disparar um e-mail de boas-vindas, um WhatsApp e uma notificação interna automaticamente.
• Formulários do calendário já têm campos básicos pré-configurados — você pode adicionar mais perguntas para qualificar o lead antes da reunião.

Perguntas frequentes

O contato é criado automaticamente quando alguém envia o formulário?
Sim. Os dados do formulário são usados para criar ou atualizar o contato na aba de Contatos da Automizi.

Posso usar o mesmo formulário em vários lugares?
Sim. Cada formulário tem um código de incorporação próprio. Você pode colocá-lo em páginas diferentes do site ou em funis distintos.

Como faço para o formulário aparecer depois de um agendamento?
Nas configurações do Calendário, seção "Formulários e Pagamentos", selecione o formulário que quer enviar automaticamente após a confirmação do agendamento.

Posso ver as respostas dos formulários?
Sim. As respostas ficam no perfil do contato que enviou, e você também pode acompanhar pelas submissões do formulário na aba de Formulários.